英国个人电脑制造商树莓派(RaspberryPi)确认了其在伦敦进行首次公开募股的计划。该公司周三在一份声明中表示,此次发行将包括筹集4000万美元的新股和利益相关者出售的现有股票。RaspberryPi由一家慈善基金会控制,预计将于6月在伦敦证券交易所主板市场上市。
在今年欧洲首次公开募股(IPO)募集的123亿美元资金中,英国所占份额已降至约2%,为数十年来最低。由于英国股票的交易价格低于许多主要的国外市场,伦敦的首次公开募股市场正受到在其他地方实现更高估值的公司前景的阻碍。据彭博新闻社本月早些时候报道,RasberryPi希望通过上市获得约5亿英镑(6.37亿美元)的估值。这将是自哈萨克斯坦阿斯塔纳航空公司(AirAstanaJSC)今年2月在伦敦上市全球存托凭证(GlobalDeposititaryReceipts)以来,在伦敦进行的规模最大的首次公开募股(IPO)。
芯片制造商ArmHoldingsPlc的投资部门已同意在首次公开募股中购买3500万美元的股票,而作为基石投资协议的一部分,LansdownePartnersUKLLP将购买最多2000万美元的股票。这两家公司都是该公司的现有股东。
该公司生产的低成本计算机深受业余爱好者和教育工作者的欢迎,过去曾从Arm和索尼集团公司的半导体部门筹集过资金。英国芯片设计公司Arm选择在纽约而不是伦敦上市。
RaspberryPi去年营收为2.658亿美元,调整后未计利息、税项、折旧及摊销前利润为4350万美元。JefferiesInternationalLimited和PeelHuntLLP是此次IPO的全球联合协调人。
公司计划将出售新股所得资金用于工程资本支出、提高供应链应变能力和一般用途。