4月11日消息,据ZDNet报道,近期正式完成了对于英特尔NAND业务部门收购的SK海力士正着手重组其在中国大连的工厂及相关资产。然而,SK海力士大约3年前开始计划建设的第二座NAND晶圆厂仍因投资保守而处于搁置状态,这也被外界解读为是受到了近两年来NAND行业不确定性的阻碍。

当地时间3月27日,随着最后一笔19亿美元的款项的支付,SK海力士正式完成了对于英特尔NAND业务(已更名为Solidigm)的收购。

早在2020年10月20日,SK海力士与英特尔在韩国共同宣布签署收购协议,根据协议约定,SK海力士将以90亿美元收购包括英特尔NANDSSD业务、NAND部件及晶圆业务,包括英特尔在中国大连的NAND闪存制造工厂。但是,英特尔仍将继续保留其特有的英特尔傲腾业务。

2021年12月22日,中国国家市场监督管理总局有条件的批准了SK海力士对于英特尔NAND业务的收购,这笔交易正式获得了全球主要监管机构的批准。

SK海力士对英特尔NAND业务的收购分两个不同的阶段展开。最初,在2021年底,SK海力士以66.1亿美元的价格收购了英特尔位于中国大连的SSD业务和NAND生产设施。因此,SK海力士将英特尔的企业级SSD业务更名为Solidigm,并以新品牌名称继续运营。

然而,第一阶段交易只转移了物理资产和SSD相关业务,不包括英特尔的NAND知识产权、研发基础设施和专注于NAND研发的关键员工。在整个过渡期内,英特尔保留了对NAND相关知识产权和重要人员的直接控制权。这种安排暂时限制了Solidigm在技术开发或优化联合研究活动方面充分合作的能力,限制了SK海力士和英特尔NAND团队之间的潜在协同作用。

随着SK海力士支付了剩余的19亿美元(低于它本应支付的22.4亿美元)的支付,SK海力士通过Solidigm接管了英特尔的NANDIP,以及研发资源和相关技术劳动力,实现了对于收购的英特尔NAND业务的完整的运营控制。

然而,SK海力士在成功完成对英特尔NAND业务收购的同时,其于3年前宣布的投资建设的位于大连的第二座NAND晶圆厂却仍处于搁置状态。

2022年5月16日,爱思开海力士·英特尔DMTM半导体(大连)有限公司非易失性存储器项目在大连金普新区举行开工仪式。该项目将建设一座新的晶圆工厂,从事非易失性存储器3DNANDFlash芯片产品的生产。这也正是除了收购的英特尔大连NAND晶圆厂之外,SK海力士位于大连的第二座晶圆厂。


通常晶圆厂的基础设施建设需要1年左右的时间,然而,在2023年4月就有知情人士透露,该晶圆厂的施工尚未进入收尾阶段,也并未与晶圆厂设备供应商就交付和安装进行讨论。

虽然,在2022年10月,美国对华实施了半导体设备出口管制,可能一度影响了SK海力士的投资计划,但是数日之后,SK海力士就取得了美国商务部给予的1年豁免期,可以不受限制的为其在大陆的晶圆厂采购需要的设备。但是1年豁免期对于未来可能仍具有不确定性,不过在2023年,SK海力士获得了美国“认证最终用户(VEU)”资格,即获得了无限期的豁免。

但是据业内人士4月11日透露,SK海力士对于从英特尔收购的NAND业务部门维持保守的设施投资计划。SK海力士大连二厂开工至今已近3年,但尚未进行任何设施投资。

半导体业内人士表示,“虽然SK海力士获得了美国‘认证最终用户(VEU)’资格,中国的投资限制也已放宽,但由于经济低迷和中国竞争对手的进入,NAND业务仍面临很大的不确定性。”他补充道,“因此,到目前为止,还没有就大连新工厂进行任何具体的投资谈判。”

报道预计,SK海力士大连二厂的扩建只有在NAND供过于求的担忧得到解决后才会进行。

2023年全球NAND市场经历了一场“寒冬”,不仅市场需求低迷,价格也是持续下跌。2023年四季度,随着原厂减产的效果显现,NAND价格才止住跌势,市场需求才开始回暖。不过,2024年下半年以来NAND市场又出现了疲软,价格也开始走跌。

根据市场研究机构TrendForce调查显示,今年第一季NANDFlash市场将持续面临供过于求的挑战,导致价格下滑13-18%,供应商面临亏损困境。预计今年二季度NANDFlash价格或将继续下跌5%或持平,三季度才有望回升10-15%,四季度有望继续增长8-13%。

不过,在原厂减产、中国消费刺激政策、AI及DeepSeek效应等因素的影响下,3月下旬以来已经有数家NAND厂商宣布即将涨价。

显然,NAND市场供过于求的局面已经开始逆转,但是SK海力士大连二厂似乎仍未有启动的迹象。

值得注意的是,SK海力士社长郭鲁正在3月27日举行的第77次定期股东大会上表示,“计划在3月完成对英特尔NAND事业部的收购,并确定更具体的运营战略”,并补充道,“资产全面收购后,将补充战略,并于日后告知大家”。