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全部 A·重要 B·普通 #机构调研动向 ✕

【第三季度21家上市银行获511家机构调研】10月10日电，今年第三季度，证券公司、基金公司、保险公司、保险资管公司以及外资等各类机构密集对上市银行进行调研。Wind数据显示，第三季度，共有21家上市银行获511家机构调研。调研内容显示，信贷投放、净息差、资产质量等话题备受关注。从调研情况来看，机构投资者对区域性银行的关注度较高。其中，江苏银行最受机构青睐，共被146家机构调研；杭州银行被73家机构调研；瑞丰银行被64家机构调研；宁波银行被63家机构调研；南京银行被43家机构调研；紫金银行被29家机构调研；厦门银行被21家机构调研。 (证券日报)

#机构调研动向10-10 08:20

【天孚通信：近期海外进出口传闻的政策限制未对光器件产品进行约束不涉及对公司业务产生影响】10月9日电，天孚通信(300394.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，就“近期海外进出口传闻的政策限制对公司是否有影响？”问题，公司回应，首先公司主营业务为各类无源光器件和有源光器件的研发、生产与销售，目前发布的相关政策未对光器件产品进行约束，不涉及对公司业务产生影响。其次，公司对美国市场的销售收入占比较低，2025年公司对北美地区销售收入占营业收入比例约为1.28%。从当前经营情况看，公司在手订单及客户需求整体保持旺盛，公司会根据市场需求及客户项目推进节奏，有序推进全球扩产。公司长期看好光互连行业的发展前景，尤其对CPO、NPO等方向的持续成长机会保持乐观预期。此外，公司为CPO产品配套的FAU、ELS等产品在性能、良率及交付保障等方面已具备较好的基础，目前相关产品已实现稳定量产交付。

#机构调研动向10-09 20:31

【东山精密：相关政策传闻暂未对公司当期经营业绩产生影响已提前布局多区域产能与多元化供应链方案】10月8日电，东山精密(002384.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，有投资者提问：市场上关于光芯片采购限制的相关传闻对公司有什么影响？东山精密表示，市场上提及的 65%美国原产物料比例相关说法属于非官方市场传闻，并非监管机构正式发布生效的政策要求。公司光模块业务所用光芯片部分为自研自产，在光模块整体BOM成本中占比不超过 10%，其余绝大多数物料采购可更好适配原产地比例要求，整体合规空间充足，未来也可通过供应链优化进一步满足相关要求，同时公司未来不排除在美国布局产能。有投资者提问：美国相关限制法案对公司业务会产生什么影响？东山精密表示，截至目前，公司未收到客户关于相关限制法案的专门问询，下游客户需求稳定，交付有序推进，相关政策传闻暂未对公司当期经营业绩产生影响。公司持续关注海外政策动态，已提前布局多区域产能与多元化供应链方案，若未来相关政策正式落地，公司可灵活调整生产经营安排，整体影响可控。

#芯片 #可灵 #机构调研动向10-08 20:04

【深圳华强：存储产品线出货额同比增超330% MLCC高端产能紧张交期拉长】9月22日电，深圳华强(000062.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，当前MLCC市场处于AI算力建设驱动的高景气周期，AI服务器对高容MLCC用量显著增加并挤压消费级产能。目前MLCC高端产能较为紧张且建设周期较长，新增供给短期内较难快速释放，采购需求在增加，整体交期拉长。公司是村田全球主要授权分销商，2026年上半年MLCC销售收入保持增长。公司作为江波龙、晶存科技、兆易创新、慧荣科技、千奕国际等存储厂商的重要代理商，2026年上半年存储类产品线出货额同比增幅超330%，业务收入占授权分销业务收入总额比例超过40%。

#AI算力 #服务器 #算力 #机构调研动向09-22 20:56

【京东方A：玻璃基封装载板试验线全线拉通 24层产品已送客户验证】9月22日电，京东方A(000725.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司玻璃基封装载板试验线已全线拉通，完成尺寸超过100×100毫米的24层基板产出，并通过厂内信赖性测试。目前正与客户进行芯片上代后的电性能测试，将载板与真实CPU、GPU芯片封装后放入服务器运行。量产决策条件包括客户订单量及良率保证，目标在明年上半年或一季度达成量产投资条件。公司已投入近10亿元建设中试线，实现TGV打孔、镀铜、ABF增层及后道全链拉通。MicroLED短距光互连系统方面，已完成光源发射到光纤耦合及19芯光纤传输的功能性验证demo搭建，预计年底完成从发射到接收的全系统及眼图展示。未来一年将推进短距离光互联产品及光电共封技术的平台搭建与产业投资。下半年LCD面板BOM成本预计上涨5%-8%，公司将通过调产品价格消化压力。“镜感无痕”OLED柔性屏折痕深度与斜率双降60%，机械强度提升50%，可耐受零下40℃低温反复弯折，已获SGS认证并与国内头部客户合作用于品牌旗舰系列产品。

#GPU #CPU #服务器 #芯片 #光纤 #京东 #机构调研动向09-22 20:55

【光智科技：6英寸磷化铟衬底获全球头部客户订单锗提纯业务布局推进】9月16日电，光智科技(300489.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司通过增资控股先锐科技承接先导科技集团全部磷化铟衬底资产，已完成2英寸至6英寸三代晶体迭代，为国内首批推出6英寸磷化铟衬底的厂家之一。目前产品已向国内外光通信芯片及器件厂商批量交付，6英寸磷化铟衬底已获得某全球头部客户订单。当前国内客户需求处于2、3英寸向4英寸过渡阶段，海外客户处于4英寸向6英寸过渡阶段。依托集团8N级高纯铟量产能力及6.5N级以上高纯电子级红磷制备能力，核心设备实现自研自产，扩产不受材料瓶颈制约。锗产业链方面，8月设立全资子公司内蒙古光智矿业科技公司，拟向集团采购褐煤粉开展锗提纯业务。提纯金属锗主要用于电子材料级二氧化锗、光纤级四氯化锗、太空光伏级区熔锗锭等。锡林郭勒盟探明含锗褐煤储量1.13亿吨，锗金属储量3458吨。集团在当地投建光学材料产业化项目，总投资53亿元，建成后年褐煤预处理量90万吨，年锗晶棒生产量80吨。该业务暂未对公司收入及利润形成贡献。

#芯片 #光纤 #光学 #机构调研动向09-16 21:21

【生益电子：1.6T交换机配套产品进入小批量量产阶段】9月16日电，生益电子(688183.SH)发布投资者关系活动记录表公告，公司800G光模块PCB已批量生产，出货规模逐步提升；1.6T光模块PCB处于打样测试阶段；1.6T交换机配套产品已进入小批量量产阶段。光模块为公司未来重点关注和推进的领域之一，公司将持续深化高端市场开拓，推进新客户认证与开拓，稳步实现高端产品放量。在卫星通信板块，公司已完成产品开发，地面设备实现小批量供货。

#卫星通信 #卫星 #机构调研动向09-16 16:22

【高端MLCC是买的海外产品回来贴牌？风华高科回应：切勿轻信非官方渠道发布传闻】9月15日电，有投资者问，董事长，目前很多在自媒体提到贵厂的高端MLCC是买的海外产品回来贴牌的请问这个事情属实吗？风华高科(000636.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司深耕电子元件行业四十余年，拥有自主开发生产销售高端产品能力，同时公司近年来持续加大研发投入，主营产品技术水平持续突破，高端产品占比稳步提升，请各位投资者注意甄别各类信息的真实性、准确性，切勿轻信非官方渠道发布的传闻。公司募投项目“祥和工业园项目“已全面达产，2026年上半年公司高端MLCC产品（高端MLCC产品包括高容产品、车规级产品以及中高压产品等）营收占MLCC产品总营收的比例约为40%，公司将紧密结合行业和市场实际情况规划产能，目前产能利用率持续保持在较高水平。

#机构调研动向09-15 19:43

【领益智造：目前折叠屏各类项目推进顺利三四季度正按规划推进量产爬坡及客户交付】9月15日电，领益智造(002600.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司向重要客户供应新一代终端产品相关核心精密件，涵盖铰链精密结构件、屏幕支撑板、超薄均热板及带法兰超薄不锈钢电池壳模组等，单机价值量数倍于直板机。目前折叠屏各类项目推进顺利，三四季度正按规划推进量产爬坡及客户交付。此外，公司在重要客户其他新机的单机价值量较上代机型也有所提升。

#机构调研动向09-15 17:44

【行云科技：截至9月8日公司在手5年期算力长期框架订单规模达160.04亿元】9月14日电，行云科技(300209.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，截至9月8日，公司在手5年期算力长期框架订单规模达160.04亿元，客户覆盖头部央企上市公司、一线大模型厂商。其中7月三笔核心订单相继完成调价与扩容。V客户、VB客户和VC客户的首批交付已于8月份完成起租，并于当月开始确认收入；VD客户的交付将在60天内完成。核心长单均采用“按月交付、按月回款、逐月确认收入”模式。若四个5年长期订单完整起租，公司预计前三年的每年租金收入约为32.67亿元，预计后两年的每年租金收入约为31.02亿元。未来1-2年内，公司收入结构将持续优化升级，构建形成三层业务支撑体系：以当前160亿元量级5年期算力长单构筑高确定性租金收入基本盘；以高附加值算力服务分成打造高弹性盈利增长极；以服务器为核心的跨境数字贸易业务形成多元化补充。目前公司员工约400人。

#服务器 #大模型 #算力 #机构调研动向09-14 19:00

【苹果发布首款折叠屏蓝思科技等6家A股上市公司回应供货情况】9月10日电，苹果公司今日发布首款折叠屏iPhone Duo，据不完全统计，截至发稿，包括珠海冠宇、蓝思科技、荣旗科技、强瑞技术、领益智造和鸿富瀚在内的6家公司在互动平台或机构调研中回复对苹果折叠屏手机的供货情况。其中，蓝思科技参与供应苹果折叠机的UTG玻璃、PET膜、玻璃支架、3D玻璃盖板等环节，荣旗科技参与苹果折叠屏手机中VC散热的检测环节。

#iPhone #苹果 #思科 #互动平台精选 #机构调研动向 #苹果产业链 #A股果链危与机 #纵览大消费版图09-10 22:10

【杰瑞股份：14.65亿美元燃气轮机发电机组订单已收首笔预付款计划2027年分批次交付】9月7日电，杰瑞股份(002353.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，2026年7月，公司控股子公司J&FPowerSystemsLLC与某客户签署燃气轮机发电机组供应合同，订单金额为14.65亿美元，计划于2027年分批次交付。截至目前，公司已收到该订单约定的首笔预付款，公司与该客户已在数据中心发电相关领域多次开展合作，订单正常推进中。产能建设方面，公司已通过在国内与北美扩建原有厂房以及租赁厂房等方式提升相关设备生产能力，并在国内外多个地区布局含燃气轮机发电设备在内的多种类设备本地化装配生产能力，可满足北美地区相关产品的生产需求。此外，公司正在积极推进在阿联酋迪拜生产及办公基地建设的相关工作，国内工厂亦具备燃气轮机发电机组及配套设备生产能力，海内外产能可以相互调节。供应链体系方面，在燃气轮机供应方面，公司已经与西门子、贝克休斯、川崎重工、FTAI等燃气轮机主机供应商建立了长期稳定的合作关系，合作范围涉及多个型号的燃气轮机主机。在内燃机供应方面，公司同样具备成熟的国内外内燃机供应体系。关于美国14420号行政令，公司所售电力设备目前主要应用于数据中心离网电源场景，相关产品不与大容量电网直接并网；同时公司在美国设有本地化工厂，具备燃气轮机发电设备的研发设计及生产交付能力。目前公司在美国与客户的沟通交流及新订单获取均在正常推进中。

#西门子 #电源 #机构调研动向09-07 19:59

【中复神鹰：于8月对全系列产品价格实施5%–10%的上调】9月7日电，中复神鹰(688295.SH)发布投资者关系活动记录表公告，今年3月，受国际局势影响，石油系原材料价格出现上涨，公司原材料采购成本被动上升。同时，考虑到石化产品价格可能长期处于高位震荡，为有效对冲原材料价格波动对公司盈利水平的影响，公司于8月对全系列产品价格实施5%–10%的上调。本次调价前，公司已与核心客户进行了充分的前置沟通，并就成本传导及市场形势达成一致共识。目前下游客户接受度良好，愿意共同推动碳纤维产品价格回归合理区间。

#机构调研动向09-07 16:57

【长盈精密：上半年人形机器人零组件交付量约86万件已超去年全年】9月5日电，长盈精密(300115.SZ)近日接受机构调研时表示，公司是海内外人形机器人头部终端品牌的一级供应商（Tier1）。2025年全年，公司人形机器人零组件交付约69万件，2026年上半年交付量约86万件，已经超过去年全年，预计下半年和明年上半年的订单增速会更快。

#人形机器人 #机器人 #机构调研动向09-05 20:10

【中石科技：部分散热产品已实现量产交付】9月4日电，中石科技(300684.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，2025年度，公司完成对中石讯冷的并购，进一步完善液冷散热战略布局。依托双方业务协同，公司已进入头部连接器客户供应商体系并取得供应商代码（Vendor Code），部分散热产品实现量产交付；同时，围绕1.6T高速光模块及下一代高速互连产品需求，公司积极推进新一代连接器液冷板、NPO液冷散热方案等产品的研发、验证及客户导入，持续完善液冷产品体系。此外，公司围绕智能手机、折叠屏等终端产品轻薄化、高性能化的发展趋势，持续推进高性能石墨膜、石墨模切组件、柔性石墨、VC吸液芯、导热界面材料等产品的研发及应用。公司持续推进与国内外头部客户的产品合作及新产品导入，高性能VC吸液芯材料已完成部分客户的产品导入验证并具备量产交付条件。

#智能手机 #机构调研动向09-04 21:47

【欧陆通：谷歌GPU电源项目合作推进越南高功率服务器电源产线2027年量产】9月4日电，欧陆通(300870.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，数据中心电源已成为公司第一大业务板块，其中高功率服务器电源占该业务收入比例提升至82.38%。海外拓展方面，公司已与谷歌达成算力设备GPU电源项目合作，正配合客户推进测试、小批量及批量生产，具体节奏待确认；同时与AMD、Juniper建立合作关系，并与英业达、仁宝等主流服务器系统商保持业务接洽。产品布局上，围绕高功率、第三代半导体应用及高效液冷兼容设计等方向，规划5.5KW至18.4KW服务器电源及33KW至110KW集中式供电产品。产能建设方面，越南生产基地通用及高功率服务器电源产线已完成建设调试，预计2026年底前实现小批量生产，2027年实现规模化量产以满足海外订单交付；境内苏州可转债募投项目持续投入并将尽快完成产线建设达到预期量产目标。

#半导体 #AMD #GPU #服务器 #谷歌 #电源 #算力 #机构调研动向09-04 16:35

【飞龙股份：非车端液冷电子泵订单约6万台目前公司主业订单出现明显回升】9月3日电，飞龙股份(002536.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司非车端电子泵产品已覆盖6W至80kW全功率范围，划分为μ、S、M、L四大平台。目前μ、S、M平台终端客户订单超5万台，L平台订单近万台，主要采用滚动交付模式。液冷散热已成为行业主流趋势，电子水泵正逐步替代传统机械泵，以解决大功率场景下体积大、寿命短、滴液隐患及附加热负荷高等问题。在消费电子领域，公司已开发适配PC场景的小型液冷泵；在人形机器人领域，正为控制器各关节提供热管理产品与服务；医疗器械领域零部件研发亦在推进中。电子泵从开发到认证完整周期约1至2年，行业准入壁垒较高。结合目前经营情况，公司主业订单出现明显回升，后续经营表现取决于行业需求释放节奏及订单转化进度。

#人形机器人 #机器人 #机构调研动向09-03 17:01

【澜起科技：CXL3.2芯片导入三星SK海力士 PCIeSwitch年内流片】9月3日电，澜起科技(688008.SH)发布投资者关系活动记录表公告，公司7月在业界率先试产CXL3.2MXC芯片并成功导入三星、SK海力士下一代CXL产品，预计2027年进入CXL规模商用元年。PCIeSwitch芯片预计年内完成工程样片流片，PCIe6.x/CXL3.xRetimer芯片已完成量产版本流片并列入PCI-SIG供应商名录，计划今年完成PCIe7.0Retimer及以太网PHYRetimer芯片工程样片流片。DDR5第六子代RCD芯片已送样，支持速率达9200MT/s，第五子代开始规模出货，第三四子代合计出货占比突破50%。第二子代MRCD/MDB芯片处于规模试用阶段，大规模上量需等待新一代CPU明年量产。时钟芯片已收到量产订单，高精度RTC芯片预计下半年完成工程样片流片。AI服务器CPU配置比例提升将带动内存模组及互连芯片需求增长。

#Switch #CPU #服务器 #芯片 #三星 #内存 #机构调研动向09-03 15:34

【宏达电子：单层陶瓷芯片电容、陶瓷薄膜电路、异形陶瓷结构件等产品成为多家头部光模块厂商合格供应商】9月2日电，宏达电子(300726.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，2026年上半年，公司钽电容器为多家国内头部服务器和固态硬盘厂商合格供应商；单层陶瓷芯片电容、陶瓷薄膜电路、异形陶瓷结构件等产品成为多家头部光模块厂商合格供应商。上半年民用陶瓷薄膜电路、单层陶瓷电容实现营业收入1.51亿元，同比增长240.79%，多层陶瓷电容器收入占公司总营业收入比例为6.15%。

#固态硬盘 #服务器 #芯片 #容器 #机构调研动向09-02 22:19

【芒果超媒：AI长剧《后西游记》依托芒果灵创AIGC平台制作公司已推出了多个AIGC互动影游创新产品】9月2日电，芒果超媒(300413.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，国内首部上星AI长剧《后西游记》依托“芒果灵创”AIGC平台制作，实现从策划到上线周期大幅压缩及成本显著降低，首批IP衍生品已同步上线销售。该平台拥有40多种全模态模型及80多项功能，累计支撑业务项目3900余个。内容电商小芒电商上半年GMV达92亿元，营收同比增长47%并实现持续盈利，线下旗舰店已落地上海、长沙等地。“芒果出海”在东南亚大屏客户端市场覆盖率达59%，越南合资平台及泰国国际APP用户付费能力持续提升。微短剧业务上半年累计上线2647部，日均DAU翻倍。下半年将接力上线《披荆斩棘2026》《密室大逃脱8》等综艺，并储备有《美顺与长生》等近百部剧集。公司已推出了多个AIGC互动影游创新产品，以打破传统观看边界，让观众由被动观看者转向内容共创者。

#AIGC #内容电商 #GMV #机构调研动向09-02 20:51

【君正股份：三季度DRAM持续涨价且需求坚挺供应紧张预估四季度涨价将持续】8月31日电，君正股份(300223.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，三季度DRAM持续涨价且需求坚挺供应紧张，预估四季度涨价将持续；SRAM及Flash部分产品三、四季度陆续涨价，受AI服务器需求增长影响大容量512MbFlash供应开始紧张。今年全年存储芯片销量预计增长20%左右，明年下半年有望落地新产能资源。3D堆叠DRAM主要面向端侧AI的应用，目前正与端侧芯片算力公司积极配合。

#端侧AI #服务器 #芯片 #算力 #机构调研动向08-31 23:47

【润泽科技：高品质液冷机柜价格已回升至行业高峰时期的单价水平】8月30日电，润泽科技(300442.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，2026年上半年AIDC算力业务实现营业收入19.95亿元，同比增长126.24%，营收占比达53.26%，已超越机柜业务成为核心增长引擎。目前，IDC机柜价格已开始企稳回升，特别是能够在短期内交付的高品质液冷机柜，价格已回升至行业高峰时期的单价水平，传统机柜价格也在逐步回升。从后续价格展望看，区位条件较好、能够较快交付的高品质液冷机柜价格具备较强支撑，传统机柜通过改造后如能满足当前市场需求，也具备价格提升空间。

#算力 #机构调研动向08-30 23:33