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【里昂：看好韩国半导体于Agentic AI供应链关键地位 予SK海力士“高度确信跑赢大市”评级】9月22日电，里昂发表研报指，代理式AI将大型AI模型的单次推理，转变为每次任务需运行多轮的长期工具使用循环，对存储器容量、频宽及机架规模完整性构成压力，远超单纯运算问题，因而需要高频宽存储器(HBM)、低功耗双倍数据率(LPDDR)/小型压缩附加存储器模块(SOCAMM)、企业级固态硬盘(eSSD)/高频宽快闪存储器(HBF)、先进封装、测试及前端微缩等配合。该行指，韩国在AI存储器、键合、基板、测试及前端处理等关键AI半导体工序，拥有广泛的端到端布局。该行认为，在结构性Agentic AI需求及供应偏紧支持下，K-enablers基本面改善、定位加强，对SK海力士、三星电机及EO Technics均予“高度确信跑赢大市”评级，对三星电子、韩美半导体、HPSP Eugene及ISC则给予“跑赢大市”评级。
#Agentic AI#Agent#固态硬盘#半导体#三星#前端#环球市场情报09-22 14:12
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【里昂：中国Agentic AI崛起 首选腾讯及阿里】9月21日电，里昂发表研报指，Agentic AI正从实验走向企业工作流程，成为新一代基础设施层，中国AI模型正迅速收窄性能差距，并凭借成本效益抢占全球份额；企业正由单纯追求模型能力，转向兼顾性能、成本及部署弹性，多模型采用将成未来趋势，预期芯片、模型、算力及应用层的超大规模云端业者可捕捉最大机遇。里昂预期AI应用激增将点燃下一轮全球云端超级周期，全球公共云市场至2028年将翻倍至2.3万亿美元，带来超过1万亿美元的年收入机会，在市场中较看好全栈云及AI供应商，因其结合自家芯片、模型、云基建、开发工具及应用，可形成强大护城河，预期软件、视频串流、到店服务、招聘及网上旅游等领域较为脆弱，首选腾讯及阿里巴巴。该行对腾讯给予“高度确信跑赢大市”评级，对阿里巴巴给予“跑赢大市”评级。
#Agentic AI#Agent#阿里巴巴#芯片#腾讯#软件#全栈#算力09-21 15:23
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【机构：Q2 DRAM产业营收季增59.5% 供给扩张仍不及需求成长】《科创板日报》7日讯，据TrendForce集邦咨询最新存储器产业研究，2026年第二季由于Conventional DRAM（一般型DRAM）合约价显著上涨，推升整体DRAM产业营收季增59.5%，近1,547.3亿美元。随着LLM模型训练、AI推理刺激AI Server需求，HBM3e、LPDDR5X和高容量RDIMM出货同步成长，Agentic AI应用则带动各容量规格的RDIMM拉货。供给方面，原厂库存处于谷底、且新增供给优先满足Server应用，第二季整体DRAM位元出货量小幅成长。
#Agentic AI#Agent#半导体芯片09-07 14:52